曾於保險公司負責軟件相關工作，其後轉投前線保險服務，累積約十年相關銷售經驗。
從後勤系統到前線客戶服務的經歷，讓我既了解金融服務的運作流程，也重視如何透過系統化分析，找出客戶真正的需要。
我的服務範疇涵蓋家庭財務及健康風險規劃，客戶來自中港兩地。憑藉對中港兩地的生活及市場熟悉度，我亦為有意了解香港金融及財富管理服務的內地客戶，提供適切的資訊與專業資源連結。
除了基本財務規劃，我亦重視為客戶帶來額外價值，包括國際市場資訊、投資知識及不同專業領域的資源，協助客戶拓闊視野，了解更多可能性。
我相信，財富管理不只是提供產品或方案，更重要的是細心了解每個家庭的需要，透過持續學習、專業協作及長遠規劃，陪伴客戶作出更有準備的財務決定。
